Przedstawiamy kolejny materiał dotyczący oprogramowania Hadrone PPM, w którym ze szczegółami omawiamy, jak prawidłowo zaimportować wydatki z pliku CSV w naszym narzędziu.
Kto może dokonać importu wydatków w oprogramowaniu Hadrone PPM?
Importu wydatków może dokonać Administrator systemu lub osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia. Kierownik Projektu nie ma takiego uprawnienia i nie może dokonać wspomnianego importu.
Jak w skrócie przebiega import?
- Osoba odpowiedzialna za import pobiera szablon pliku CSV, w którym przypisuje informacje otrzymane z systemu finansowo-księgowego. Następnie zapisuje plik, który zostanie zaimportowany do naszego narzędzia.
- Należy wybrać miesiąc, dla którego chcemy dokonać importu.
- Wybieramy plik z danymi, który chcemy zaimportować.
- Po dokonaniu importu system automatycznie wyświetli listę zaimportowanych pozycji, z zaznaczeniem tych, które zostały odrzucone lub nieprzypisane.
- Po zweryfikowaniu poprawności danych należy zatwierdzić import, co poskutkuje przypisaniem wykonanych wydatków.
Dlaczego wydatek został odrzucony lub nieprzypisany?
Zdarzają się sytuacje, że pozycje wydatków zostały odrzucone lub nieprzypisane. Wśród najczęstszych przyczyn takiego problemu są: brak identyfikatora projektu, projekt jest w statusie uniemożliwiającym przypisanie wydatków lub projekt z podanym identyfikatorem nie widnieje w systemie. Nieprzypisanie wydatku najczęściej wynika z braku identyfikatora zewnętrznego wydatku.
Gdzie możemy zobaczyć zaimportowane pozycje w projekcie?
Zaimportowane wydatki można znaleźć w zakładce projektu Finanse, a następnie klikając w zakładkę Import. Tam zobaczymy listę wszystkich pozycji, które zostały zaimportowane ze źródeł zewnętrznych.
