Ustawienie "Synchronizacja z planami finansowymi"

USTAWIENIE "SYNCHRONIZACJA Z PLANAMI FINANSOWYMI"

Opcja „Synchronizacja z planami finansowymi” umożliwia wymuszenie kopiowania i synchronizacji domyślnej wartości Wydatku/Pozycji wydatku wprowadzonej w Wydatku/Pozycji wydatku na liście wydatków ze wszystkimi Planami finansowymi (w tym Wariantami, Wersjami i Symulacjami), w których dany Wydatek/Pozycja wydatku został wykorzystany. Możliwe jest włączenie synchronizacji osobno dla wartości planowanych, prognozowanych i wykonanych. Domyślnie opcja „Synchronizacja z planami finansowymi” jest wyłączona.

Po włączeniu synchronizacji, domyślnie dotyczy ona wszystkich okresów danego Wydatku/Pozycji wydatku (miesięcy lub kwartałów) w Planach finansowych. W tych okresach w Planach finansowych edycja wartości odpowiednio planowanych, prognozowanych lub wykonanych jest zablokowana i wartości są dostępne tylko do odczytu, uwzględniając dodatkowo zasady szczegółowe opisane poniżej.

Dodatkowo możliwa jest konfiguracja okresów, w których ta synchronizacja ma się odbywać. Możliwe jest dodanie wielu zakresów okresów, a dla każdego z zakresów wybierany jest okres początkowy oraz końcowy. Dla okresu początkowego oraz końcowego możliwe jest wybranie zarówno konkretnego okresu (rok finansowy i numer miesiąca lub rok finansowy i numer kwartału) lub pozostawienie wartości „dowolny okres”. Okresy nie mogą na siebie nachodzić.

Zasady szczegółowe Synchronizacji z planami finansowymi dla wartości planowanych Wydatku/Pozycji wydatku:

• dla Symulacji finansowych:
  
  • domyślne wartości planowane Wydatku/Pozycji wydatku są automatycznie kopiowane i synchronizowane w okresach wybranych przy konfiguracji synchronizacji – w tych okresach edycja wartości planowanych w Symulacjach finansowych jest zablokowana, dane są dostępne tylko do odczytu,
  • po włączeniu tej opcji wartości planowane w okresach wybranych przy konfiguracji synchronizacji są nadpisywane we wszystkich Symulacjach finansowych z wykorzystaniem domyślnych wartości planowanych,
  • po wyłączeniu tej opcji wartości planowane w Symulacjach finansowych w okresach wybranych wcześniej przy konfiguracji synchronizacji pozostają bez zmian, ale są już możliwe do edycji we wszystkich Symulacjach finansowych,
• dla Wariantu planu roboczego (czyli w statusie „Roboczy”) oraz Wersji wariantu planu roboczej (czyli w statusie „Robocza”)
  
  • zachowanie analogiczne jak dla Symulacji finansowej,
• dla Wariantu planu w pozostałych statusach oraz Wersji wariantu planu w pozostałych statusach:
  
  • wartości planowane nie są automatycznie aktualizowane,
  • jeśli występuje różnica między domyślną wartością planowaną Wydatku/Pozycji wydatku a wartością planowaną Wydatku/Pozycji wydatku w Wariancie planu lub w Wersji wariantu planu to taki Wydatek/Pozycja wydatku jest odpowiednio oznaczany i alertowany, wraz z możliwością aktualizacji wartości planowanej „na życzenie”, bazując na domyślnej wartości planowanej (wybór ręczny).

Zasady szczegółowe Synchronizacji z planami finansowymi dla wartości prognozowanych Wydatku/Pozycji wydatku w Symulacjach finansowych, Wariantach planu i Wersjach wariantu planu:

• domyślne wartości prognozowane Wydatku/Pozycji wydatku są automatycznie kopiowane i synchronizowane w okresach wybranych przy konfiguracji synchronizacji – w tych okresach edycja wartości prognozowanych jest zablokowana, dane są dostępne tylko do odczytu
• po włączeniu tej opcji wartości prognozowane w okresach wybranych przy konfiguracji synchronizacji są nadpisywane z wykorzystaniem domyślnych wartości prognozowanych,
• po wyłączeniu tej opcji wartości prognozowane w okresach wybranych wcześniej przy konfiguracji synchronizacji pozostają bez zmian, ale są już możliwe do edycji.

Zasady szczegółowe Synchronizacji z planami finansowymi dla wartości wykonanych Wydatku/Pozycji wydatku w Symulacjach finansowych, Wariantach planu i Wersjach wariantu planu:

• domyślne wartości wykonane Wydatku/Pozycji wydatku są automatycznie kopiowane i synchronizowane w okresach wybranych przy konfiguracji synchronizacji – w tych okresach edycja wartości wykonanych jest zablokowana, dane są dostępne tylko do odczytu
• po włączeniu tej opcji wartości wykonane w okresach wybranych przy konfiguracji synchronizacji są nadpisywane z wykorzystaniem domyślnych wartości wykonanych,
• po wyłączeniu tej opcji wartości wykonane w okresach wybranych wcześniej przy konfiguracji synchronizacji są usuwane i jest możliwa edycja wartości wykonanych.

Miejsce edycji ustawienia „Synchronizacja z planami finansowymi”:

• ustawienie „Synchronizacja z planami finansowymi” ma charakter globalny i jest zmieniane tylko w definicji Wydatku na Liście wydatków,

w Planie finansowym (w jego Wariancie, Wersji i Symulacji) ustawienie „Synchronizacja z planami finansowymi” dla danego Wydatku/Pozycji wydatku ma wpływ na jego ustawienie „Synchronizacja z domyślnym budżetem wydatku”.

W poniższej tabeli zaprezentowano wpływ pozostałych ustawień Wydatku na ustawienie „Synchronizacja z planami finansowymi”.

W poniższej tabeli zaprezentowano wpływ ustawienia „Synchronizacja z planami finansowymi” na pozostałe ustawienia Wydatku.